360集團上市(易方達科技創(chuàng)新)

2024-01-15 13:47:11 來源：互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載或整理

2018年2月28日，上海—— 360安全技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“360”)在上交所舉行重組更名上市儀式。江南嘉捷電梯股份有限公司正式更名為“360安全技術(shù)股份有限公司”，標(biāo)志著360以全新面貌正式登陸a股市場。

30回歸a股是迄今為止互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)普股最大的一次回歸。經(jīng)過私有化、紅籌股剔除等階段，a股終于重組上市。華泰證券作為私有化階段的獨家財務(wù)顧問、重組上市階段的獨立財務(wù)顧問和主承銷商，全程無縫銜接，為客戶提供專業(yè)高效的綜合金融服務(wù)。

30回歸a股將進一步完善國內(nèi)安全生態(tài)。

作為國內(nèi)最大的互聯(lián)網(wǎng)安全產(chǎn)品和服務(wù)提供商，360一直專注于互聯(lián)網(wǎng)安全技術(shù)的研究和探索，致力于以創(chuàng)新的技術(shù)和產(chǎn)品解決用戶的互聯(lián)網(wǎng)安全問題。多年來，360在PC、移動、智能硬件等領(lǐng)域全面布局，其安全產(chǎn)品和服務(wù)保護著數(shù)億人的電腦、手機、家居、出行等方方面面的安全。

30通過為用戶提供全面優(yōu)質(zhì)的免費互聯(lián)網(wǎng)安全和移動安全產(chǎn)品，以及為用戶提供安全的互聯(lián)網(wǎng)接入點和信息內(nèi)容，積累了大量用戶。在此基礎(chǔ)上，360將業(yè)務(wù)拓展至互聯(lián)網(wǎng)廣告及服務(wù)業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)、智能硬件業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù)領(lǐng)域，構(gòu)建了以核心技術(shù)為驅(qū)動、以產(chǎn)品體系為支撐、以商業(yè)化為保障的互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈。

30經(jīng)過私有化、紅籌拆解等階段，終于實現(xiàn)了國內(nèi)a股的重組上市，成為迄今為止a股最大的互聯(lián)網(wǎng)公司上市項目。借助回歸a股的契機，360將進一步加大研發(fā)規(guī)模；d投資，拓展360安全業(yè)務(wù)所涉及的領(lǐng)域，積極拓展360的國際業(yè)務(wù)，建立國際研發(fā)中心；同時不斷擴大在國內(nèi)市場的影響力。

華泰證券發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，全程助力新經(jīng)濟企業(yè)升級。

華泰聯(lián)合證券作為本次交易的獨立財務(wù)顧問，全程無縫銜接，協(xié)助360專業(yè)高效地完成美股私有化、紅籌架構(gòu)拆解、境內(nèi)上市公司資源對接、交易方案設(shè)計、交易方案實施等工作。及時應(yīng)對各種突發(fā)情況，幫助國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)安全行業(yè)龍頭企業(yè)成功登陸a股資本市場。

在私有化階段，華泰聯(lián)合證券作為總協(xié)調(diào)人和獨家財務(wù)顧問，采用雙層結(jié)構(gòu)設(shè)計搭建私有化架構(gòu)，民間融資規(guī)模超過440億人民幣，銀行融資規(guī)模達到200億人民幣。采用“一步到位”的私有化方案，有效降低了傳統(tǒng)“兩步走”方案下的時間和融資風(fēng)險，為360后續(xù)在a股上市奠定了良好的基礎(chǔ)。

拆除紅籌架構(gòu)后，360通過與江南嘉捷重組實現(xiàn)a股上市，華泰聯(lián)合證券擔(dān)任獨立財務(wù)顧問和主承銷商。在國內(nèi)上市階段，華泰聯(lián)合證券憑借深厚的專業(yè)積累和敏銳的市場判斷力，實現(xiàn)了項目與資本市場的高效對接，在政策把握、交易談判、方案設(shè)計等方面表現(xiàn)出了出眾的專業(yè)水平。

未來，華泰聯(lián)合證券將繼續(xù)依托集團公司華泰證券全業(yè)務(wù)鏈體系，以客戶共同成長的價值理念，為客戶提供“一站式”綜合金融服務(wù)；同時，憑借對國內(nèi)外資本市場的深刻理解和豐富實踐，華泰聯(lián)合證券將進一步發(fā)揮專業(yè)技術(shù)優(yōu)勢和突出創(chuàng)新能力，加大對新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式的支持力度，挖掘和培育更多新經(jīng)濟企業(yè)進入資本市場，為企業(yè)注入新的活力